周瑜、关羽在邺城之下双双调动兵马，打造器械。除了双方新调三万人马前去埋伏，周瑜又从围城人马中减兵一万，关羽减兵两万，同去埋伏。如此一来围城之兵总数还剩七万，其中周瑜人马四万，关羽三万。埋伏在并、冀二州边境的兵马则有六万，东吴、北汉各三万，分别由蒋钦、荀谌统帅。
关羽并不知道，自己军马的一举一动，周瑜都暗派使者通知了孙权、曹丕、司马懿。曹丕知道城外东吴军马与自己一心，当然不会遣人到并州唤回司马懿大军。司马懿一军将刘备并州、豫州两地人马死死拖住，自然也不会退兵。孙权得了周瑜消息喜出望外，聚集文武商议出兵之事。
孙权对众将道：“刘备兵马皆被调往并、冀二州，豫州、兖州空虚。朕欲取豫州，擒拿刘备如何？”
张昭道：“陛下此计大妙！刘备若擒北汉无首，其军自乱。再取兖州、并州不费吹灰之力。”
鲁肃却反对道：“刘备枭雄也！观其一生多有摆阵逃亡之时，可又几时被擒？何况刘备经营豫州多年，岂能不留兵马保其根基？依我之见当先取兖州，而后与都督合兵剿除关、张二将，去其羽翼，刘备不足为惧矣！”
吕蒙见孙权犹豫不定，出班道：“陛下以为，欲行调虎离山之计，首重为何？”
孙权想了想道：“虎离而攻山，当重时机二字。攻早则虎未离，攻晚则虎已归。”
吕蒙道：“陛下所言极是！如今饿虎已然离山，陛下当速战速决，莫待虎归。许昌有刘备一众文武守城，兵马不下三万之众，城头又有霹雳车，绝非一时可下。假若攻城日久，刘备不但可命关羽回兵，还可就近往南烨处求援，豫州不可得也。反观兖州只有伊籍一文臣守城，兵马不足万人，陛下可先一战而定，再作良图。”
孙权闻言笑道：“朕本欲取兖州，前言特意试众卿耳。吕爱卿可速为朕取之。”
吕蒙得了孙权之令，率朱桓、潘璋、董袭、朱然四将，起五万大军过徐州往兖州而行。人马才过借口便有探马来报：“兖州界上，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。”
原来关羽把守兖州，见此处地广人稀，又在曹丕、孙权包夹之中，便设立烽火台通传消息，免得大军过境还一无所觉。此时正好派上用场。
吕蒙见兖州兵马整肃，早有准备，当时大惊道：“若如此，急难图也！我在陛下面前还言兵贵神速，如今该如何处置？”
潘璋、董袭等将也寻思无计，便只能暂且扎营，暗中观察守卫烽火台的士卒有无松懈之时。次日吕蒙出营观阵，便见一队人马约有千人，正从烽火台下通过。那些守卫士卒不但不问不拦，反而还打着招呼。
吕蒙见状大奇，仔细观看，发现那队人马皆是商人打扮，其中有骑马持刀者则打着震远镖局旗号。吕蒙脑子一转计上心来，急忙吩咐麾下士卒如此这般。
众军士得计之后扮作商人，皆穿白衣。又有军士仿造震远镖局旗号、衣甲穿戴起来。兵器、粮草也用仿造的镖车运送。吕蒙、潘璋、董袭、朱然、朱桓分作五队，由五座烽火台下而过。
烽火台上的北汉守军见有大队人马打着镖局旗号从东吴而来心中疑惑。虽说北汉、东吴两国都有南烨设立的镖局、钱庄，可是上万人的商队却不多见。不过不多见不代表没有，守台士卒虽然心中有疑，却并没有点燃烽火，而是上前盘问。
吴军士卒答道：“我等皆是客商，因数支商队聚于一处才有许多车马。”说罢便取财物送与守台士卒。
守台军士见商人们奉献的物品五花八门，倒像是几个商队拼凑而成也就信了吴军所言。此时天色将晚，吴军便在烽火台下扎营。约至二更，吴军从镖车之中取出兵器，一拥而上，将烽火台上官军缚倒，全部守台军士皆捉入营中，不曾走了一个。
五座烽火台同时失守，兖州边境便开了个百里长的口子。吕蒙挥兵长驱大进，径取兖州，竟无人知觉。
兖州治所设在昌邑，伊籍就在城中把守。将到昌邑之时，吕蒙将擒获的守台士卒叫到面前好言抚慰，而后个个重赏，令其赚开城门，纵火为号。
守台士卒自从被擒之后便提心吊胆，不知吕蒙如何发落。如今有机会不死，还能得到赏赐，自然十分配合。纵然有几个忠心刘备的士卒不愿配合，但见到大部分袍泽都投敌了，也就不再坚持，免得枉送性命。
吕蒙收服了众军，便命其为前导。待到半夜，众降卒到城下叫门。守城士卒认得是兖州之兵，又知这些士卒是防守东吴一边，便不防备开了城门。
城下众军见城门大开一声喊起，冲入门里，在城门放起号火。吕蒙见城门火起，率领吴军齐入得了昌邑。伊籍在梦中毫无防备，也被吕蒙所擒。昌邑一失，兖州全境便尽归东吴所有。
吕蒙入城之后传令军中：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，便行军法。原任官吏，各依旧职。关羽家眷另养别宅，不许搅扰…”
兖州本是曹操属地，先被南烨所得，又被刘备接管，对于城头变幻大王旗这种事已经麻木了。如今孙权兵马入境并不搅扰，各地百姓也就安居度日，并没有什么反弹情绪。
吕蒙得了兖州一面命人通报孙权、周瑜，一面安抚百姓封锁消息，免得关羽、刘备得知东吴翻脸加以防备。
一日天降大雨，吕蒙引数骑点看四门。忽见一东吴士卒取民间斗笠以盖铠甲，吕蒙当时喝令左右执下，乃是吕蒙同乡之人。吕蒙道：“你虽我同乡，但号令已出，你故犯之，当按军法。”
士卒哭道：“小人恐雨湿官铠，故取遮盖，非为私用。求将军念同乡之情饶小人一次！”
吕蒙道：“我知你为覆官铠，然终是不应取民间之物。”言罢命左右推下斩之。枭首传示完毕，然后收其尸首，泣而下葬。由此三军震肃，也无人敢走漏兖州消息。
兖州失守伊籍遭擒，刘备、关羽未曾得到消息，孙权、周瑜便先得了消息。孙权闻讯立刻再起三万大军，亲自统帅，命韩当为先锋，程普为大将，鲁肃为军师，由东向西，直入豫州，并命吕蒙调兵配合自己攻打豫州。
吕蒙一接到孙权命令就犯了难，因为周瑜也传来军令，命吕蒙调拨军马配合自己擒杀关羽。吕蒙左思右想，觉得两场战役都十分重要，干脆分兵两路，命潘璋、董袭率兵两万去助周瑜，朱然、朱桓率兵两万去助孙权，自己领一万军马和兖州降卒坐镇兖州。
且不说孙权一路攻城略地兵进豫州。单说周瑜得知吕蒙按计去了兖州心中大喜。在周瑜和司马懿的全盘计划之中，兖州乃是重中之重。兖州一失，便意味着关羽无路回兵，刘备再无援军。到了此时周瑜和司马懿的计划可以说完成了第一大步，之前司马懿攻并州，周瑜攻邺城，其实全都是为了取兖州而已。
周瑜一面回信吕蒙，命其派兵接应，一面给曹丕、司马懿送信，让他们做好准备奇袭关羽。当初周瑜没有与关羽合兵一处扎营，关羽还以为周瑜是好心让自己独立领兵，实际上周瑜却是为了单独扎营好方便与曹丕联络。
城中曹丕早知城下吴军是自己人，关羽又无心助周瑜拿下邺城，因此曹丕守城十分轻松，还是照常处理政务。这日曹丕正在府中处理公务，忽有人来报，周瑜遣密使奉书至。曹丕将人唤入拆信视之，书中言东吴已得兖州，请曹丕配合夹攻关羽，且嘱勿要泄漏，使关羽有备。
曹丕见信便召众文武商议。司马懿和周瑜早有定计，如今曹丕所议不过是何人领兵罢了。城中能征惯战的武将都在司马懿麾下，邺城中文多武少，曹丕问道：“如今兖州已破，周公瑾欲取关羽首级，众卿谁愿与吴军同破关羽？”
韩浩出班道：“陛下何必让周公瑾取此头功？末将愿斩关羽首级献与陛下。”
曹丕壮其言，便名韩浩暗做准备，命杨修为军师辅之。二将领命下殿，曹丕又将使者唤入道：“你且回去禀告你家都督，便说按计而行，城内必有接应。”
密使得了曹丕准信，便回报周瑜。周瑜心中早有计较，命人去请关羽帐中议事。片刻之后，关羽挑帘入帐，周瑜与关羽见礼入座之后道：“关将军，我等攻城多日，城头霹雳车尽被毁去，可并州曹军不回，这当如何是好？”
关羽闻言眉头一皱，这些天他也在为这事发愁。关羽和周瑜在城下打造了不少霹雳车将邺城之上的霹雳车基本破坏殆尽，也给邺城之内造成了一定破坏，可是不知为什么，司马懿就是不回兵。关羽猜测原因有二，一是曹丕没向司马懿求援，二则是司马懿看穿了伏兵之计，来了个将在外君命有所不受。不管是哪个原因，总之这围魏救赵之计到了此时还没成功。
关羽想了片刻道：“并州曹军不回，定是因曹丕、司马懿以为此城可保。如今城头霹雳车已去，依我之见不如强攻一回，也让城中曹丕知晓我等厉害。我便不信城池将破，司马懿还不回军。”
周瑜等的就是关羽这话，当时便道：“关将军与我所见略同！今日天色已晚，明日一早我等从东、西两门一同攻城可好？”
关羽并不知周瑜有计，见周瑜同意了自己计策便回营准备攻城之事。周瑜也叫来周泰、陈武、凌统三将，嘱咐如此这般，三人得令而去。
次日天明，关羽、周瑜兵马分列邺城东西两侧，架起云梯、冲车直逼城门，士卒喊杀震天。城中曹丕也命士卒分守东西城墙，不过却将重兵安排在关羽进攻的西门，至于周瑜进攻的东门只是遍插旌旗少派人马。
周泰、陈武、凌统三将得了周瑜吩咐，并不用心攻城，只是率领士卒在城下高声喊杀。城头曹军见东吴兵根本连佯攻都算不上，只是装装样子，便也配合着在城头高声嚎叫，敲击战鼓。
周瑜并未到军前指挥，只是在帐中听着自家人马动静。这倒不是周瑜偷懒，而是他要听周泰三将装的像不像样，能不能迷惑对面攻城的关羽。有道是曲有误周郎顾，周瑜一双精通音律的耳朵可不是盖的，听着听着他就感觉不对。城上城下虽然喊杀声震天，好像却还少了些什么。
片刻之后周瑜便发现了问题，将亲卫士卒叫来吩咐道：“阵上少了兵器交击之音，速去传令三将，命士卒敲击兵器，以壮声势！”
亲卫得令便到阵前告知三将。周泰三将闻言恍然，忙命东吴士卒两两一对，用兵器互相敲击。众士卒领命之后便自己打了起来，当然他们也不用刀刃对撞免得磨损兵器，只用刀背刀身互搏，图的就是声音大。
城头曹军一看城下吴军举动全都笑了起来，他们还没见过这么攻城的呢。这哪里是攻城啊？分明是在城下演戏。
负责镇守东门的司马朗见麾下士卒只顾发笑看戏，忘了高呼叫喊，当时怒道：“你等已见吴军如何卖力，还不速速效仿！若有再嬉笑者，皆去西门守备！”
曹军士卒闻言大惊，在东门只是配合周瑜演戏而已，到了西门可就要和关羽拼命了。众军士谁也不傻，也纷纷举起刀枪，自己人和自己人打了起来，时不时还发出一声惨叫。“杀”“啊”“冲”“呀”各种叫声不绝于耳。
东门外的吴军演戏，西门外的关羽可是动了真章。北汉士卒推着冲车、云梯，手持盾牌，冒着箭雨冲到城墙之前，开始奋力攻城。
城上滚木擂石纷纷而下，带走了一条条鲜活的生命，可是关羽却不停催促进兵。他已然与周瑜约好一同攻城，所以只要城东的喊杀声不停，关羽便不会撤兵。心高气傲的关羽可不想在这场攻城战中输给周瑜，先败下阵来。
关羽麾下士卒虽说十分勇武善战，怎奈城中曹军早有准备，大部分兵马全都集结在了城西等着关羽攻城。城中曹兵的数量比关羽人马还多，同时又占着地利，关羽士卒再勇也不可能攻入城中。两军厮杀一阵，关羽便折了数千人马。
周瑜虽然希望关羽损兵折将，但是却很有分寸，并没让士卒假打太久，便命三将回兵，还特意遣人告知关羽退兵，以免关羽发现破绽。
这次攻城关羽三万人马折损了将近一万，周瑜四万兵马则丝毫未损，双方兵力对比更加悬殊。
关羽丝毫不知自己被周瑜坑了，只是认为自己折损的兵马不少，周瑜同样损兵折将，东西两门的曹兵肯定也折损不少，应该能逼曹丕从并州退兵了。
当天夜里，日间奋力攻城的关羽士卒皆疲惫不堪的睡去。邺城的西门却悄然打开，韩浩、杨修率领三万曹兵，直冲关羽大营。
关羽营盘距离城门不远，曹军一出兵，便有暗哨来报关羽。关羽闻讯并不惊慌，一面下令士卒迎敌，一面遣人通知周瑜，请周瑜来援。
使者快马来到周瑜大营便是一奇，只见东吴军兵个个穿戴整齐，似乎早已做好出兵准备，大帐之中也是灯火通明。使者来不及细想便被巡营士卒领到了帅帐之中，便见周瑜与东吴众将也都顶盔掼甲坐于帐中，好像正在等着自己一样。
周瑜见关羽遣使前来微微一笑，问道：“关将军遣你前来可是因曹军偷营之事？”
使者先是一愣，而后便点头道：“正是为此！我家将军请大都督早施援手！只是不知大都督如何得知曹军袭营？”
周瑜笑道：“今日我等日间攻城士卒疲惫，我便料想曹军夜间可能出城来袭，因此早有准备，只是未曾想到曹军往关将军营中去了。”
使者听说过周瑜之智可媲美诸葛亮，闻言也不心疑，反而奉承道：“大都督果然神机妙算！还请大都督火速发兵去救我家将军！”
周瑜点首道：“我正要发兵去救，你且先回去告知关将军莫要心急。”
使者闻言大喜，躬身行礼之后便往外走。周瑜在座上给周泰使了个眼色，周泰忽然挺身而起，蹿到使者身后拔刀便砍。使者听到身后有动静，可已然防备不及，被周泰一刀砍倒，割下首级。
周瑜见周泰斩了使者笑道：“此人首级正好祭旗！今夜你等当奋勇拼杀，定叫关羽死于此地！”
周泰、陈武、凌统三将齐声应诺，各自下去领兵而出。此时关羽早已和曹军战在一处，杀得难分难解。
韩浩、杨修早有准备，兵马又多，本以为一战可擒关羽，用不着周瑜援军。不想关羽麾下士卒训练有素，虽被偷营却没有一战而溃，反而很快从慌乱之中反应过来，拼死守住营盘抵挡曹军。
关羽挥舞青龙偃月刀，在曹军之中左冲右突，如入无人之境。何处有曹军突入营中，关羽便杀到何处，将攻营曹兵杀得屁滚尿流。